ქალაქ მუჯიში კატასტროფა ხდება, ხვრელიდან ამომავალი შავი ფარავს მთელ ქალაქს ქალაქს. ადამიანები, რომლებიც ამ ბნელ კვამლს სუნთქავენ, სახიფათო მონსტრები ხდებიან. სეულიდან ჩამოსული დეტექტივი ლი ჰვა სონი ამ უცნაური ფენომენის გამოძიებას ებრძვის ურჩხულებს გადამზიდი მანქანის მძღოლ იო თე ჰანთან ერთად ერთად რომელიც მუჯიში ყოფილი დეტექტივი იყო.
